关注并标星↑↑****「新经销」 看有多少好友,在和你一起关注行业动向**** 今天(9月11日),由中国食品科学技术学会主办的第十九届中国方便食品大会在北京召开。 本次大会,有康师傅、统一、日清、今麦郎、白象、金光、三全、思念、通用磨坊、安井、正大、海欣、克明、金沙河等行业领军企业代表到会进行交流与互动。 2018—2019年中国方便食品行业分析 截止目前,中国方便食品获得生产许可的企业为是4223家,主要分布在山东、安徽、浙江、广东、江苏等地,这些省份占了总数的40%。 数据显示,2018年,方便食品制造业主营业务收入2940亿元,较上年增长5.2%,比较全国食品制造业7.26%的增速低出2.06个百分点;方便食品制造业利润总额214亿元,利润增速14.4%,比较全国食品制造业6.07%的增速高出8.33个百分点。 2019年上半年,方便食品制造业利润增速低于产值增速,出现反转。 对此,中国食品科学技术学会理事长孟素荷分析认为,方便食品产值和利润率出现波动,除了外部原因,亦缘于部分行业市场竞争的更加激化。能否专注地做精产品,坚定地提升价值,2018-2019年是企业对未来长久发展中竞争模式与发展路径的探索与“试错”期。 **方便食品行业中的主力军:**方便面行业 据中国食品科学技术学会对22家主要方便面企业的统计显示,2018年,方便面销售额515亿元,同比增长3.3%;产量344.4亿份,同比增长0.73%。在历经多年努力后,中国方便面的产业链安全已具有较高水平,2019年上半年国家抽检合格率为99.08%。 全行业的健康转型提速,创新进入活跃期。但市场竞争的模式显现分化,已推进两年的全行业“价值提升”节奏放缓,并以三种竞争模式,展示出各企业对未来发展路径的定位与探索。 孟素荷教授指出,大企业差异化的产品创新,从中、高两个价位向产品的健康与营养发力,高端面因竞争而丰富多彩,性价比提升,市场反应良好。以中型企业为主的产品创新趋于活跃,对地域传统风味产品的工业化逐渐推开,重点向中端面冲击。她认为,“差异化竞争是减少恶性竞争的良药。是做产品价值的‘创造者’还是当‘搬运工’?值得业内深思。” 从具体的市场情况来看,康师傅的市场份额仍占主导,以一己之力撑起半壁江山。而统一紧随其后,占据两成市场份额。明星产品汤达人更是表现亮眼,2019全年有望突破40亿销售额。 今麦郎凭借精准定位策略,市场份额稳步提升,截止2018年12月市场份额已达12%,相较2017年1月市场份额提升50%,与统一的差距也越来越小。 值得关注的是,“三大巨头”合计市场份额超八成,留给其他品牌的空间越来越小。白象、日清、农心、公仔、华丰以及南街村虽然也有一定的市场基础,但仍属于小众。 图来源:食品板 从销售额来看,康师傅、统一、今麦郎、白象以及上海日清,按顺序分列前五,这与市占保持一致。而斯美特和南街村则在销售额上力压农心、公仔、华丰,分别跻身第六和第七位。从产量上来看,排名前四位的企业依旧稳定,但焦作豫竹则一跃跻身前五,上海日清则落到了第九位,由此可见上海日清主打精品、高价特点,在产量上并没有太明显的优势。 图来源:食品板 从袋装面和碗面的销售占比来看,在2010年-2018年的九年间,袋装面从71.39%下滑到55.56%,而碗面则从28.61%上升到44.44%,容器面的市场占比平缓推进,呈稳步上升态势,这也显示出面品价格与价值的提升。 图来源:食品板 挂面行业:市场向优质企业聚集的趋势更加鲜明 挂面行业的成长近年平缓而坚定,2018年挂面行业的总产量约为812.0万吨,较上年增长4%。挂面成套装备的自主创新已迈向国际先进水平。据中国食品科学技术学会统计的24家主要企业在2018年的总产量为340.9万吨,较上年增长12.55%;销售额为155.63亿元,较上年增长13.44%。中小企业占比下滑4%,挂面行业的市场向优质企业聚集的趋势更加鲜明。行业集中度提升,品牌企业对市场的占有加速,挂面行业的竞争在高端发力。 孟素荷教授分析,挂面行业在2018—2019年的发展呈现出以下特征: 一是产业规模影响产品成本。大企业依靠规模效应不断提升市场占比,前五家企业市场占比较上年提升了2%。 二是中小企业依靠特色面顽强生存,2018年中小企业新增产能60%,“宝宝类”挂面新增产能实现翻番。 三是干湿面、半生鲜面市场快速增长;“挂面+天然调味料”走红,借鉴方便面发展的经验,在“混搭”中拓展市场。 四是挂面行业健康化的创新,在杂粮面产品中形成突破。尤其值得一提的是,挂面装备成“中国制造”的经典。中国挂面装备的自主研发和生产已具国际先进水平。它成功地破解了从小麦入库到产品出厂的全自动过程,并不断在节能降耗及智能化上实现突破,是食品行业以企业为主体自主创新的经典。 速冻食品行业:顺势借力,行业创新被激活 速冻食品行业自2014年以来进入发展的瓶颈期。孟素荷教授认为,主要的制约因素有两个: 一是速冻米面制品产品结构老化,包子、饺子、汤圆这三支占销售额75%的老品种利润率持续下跌。 二是业务用市场的开发呈火锅料制品单边突围态势,速冻米面制品多年来未形成单品10亿元以上的产品创新,行业发展空间日益狭小。产品结构老化与业务用市场拓展疲乏,已成为影响行业长久发展的瓶颈。而这一窘境在2018—2019年有了重要突破。 孟素荷教授指出,速冻食品行业顺“健康中国”之势,在传统产品的精准化开发中提升了价值,在满足和适应餐饮业个性化的需求中,找到了业务用市场的突破口,使原有“单兵突围”的企业,与餐饮业对接出现重要突破。 全行业的创新向杂粮和米制品发力,传统产品依靠创新打破多年下滑趋势,速冻食品中的包点、馄饨、粽子、煎炸类和馒头等与餐饮业结合最紧密的品类,成为冷冻食品销售增长的主要贡献者;而汤圆也从传统的食品,成为日常的甜食,即使在非年节,销售比重亦增加明显。 据中国食品科学技术学会统计,速冻食品行业创新类别中的高端和方便正成为热点。在顺势借力中,行业的整体效益和水平也快速提升,成为方便食品中成长最快的一支。 咸味香精调味料行业:强化天然特征,重在科研积累 风味是食品的灵魂,也是方便食品行业创新发展必不可少的重要因素之一。2018-2019年,咸味香精调味料行业以活跃的创新、扎实的基础研究和差异化竞争的良好态势,在行业的整体价值提升中,各企业的专业特色更加鲜明。 此外,香精香料的“原料天然化”趋势已经成形,与餐饮对接正形成行业成长的新动能。与此同时,行业在“应用创新”与“以基础研究支撑应用创新”两个方向上发力。应用创新即站在客户立场上的创新,而面向未来市场的科技研发也已在启动,重点为植物源食品(素食)与人造肉的研究。 孟素荷教授指出,行业未来的重要趋势,一是香精的原料天然化、绿色化;二是风味配料及汤料与连锁餐饮的对接,成为新的发展动能;三是素食兴起,人造肉的研发与创新将成为新一轮竞争的热点;四是“等身高经营”,量力而行,不超过自身的能力,不过分追求扩张,而是立足于韧性和可持续性,专注地锤炼核心竞争力。 **方便食品行业未来:**激活思想,迎接挑战 孟素荷教授认为,“中国方便食品业在历经40余年发展,并经近5年深度整合及低位发展后,已开始了以健康与价值为目标的坚定转型。用危机意识打造企业,需要企业家真正激活的是自己,对自己做出挑战:放弃所熟悉的优势、经验;学习和应付新的需求,寻找新的成长空间。” 在会议期间的领袖论坛上,日清食品有限公司执行董事、主席兼首席执行官安藤清隆、今麦郎面品有限公司董事长范现国、三全食品股份有限公司总裁陈希、克明面业股份有限公司董事长陈克明、河北金沙河面业集团有限责任公司董事长魏海金、金光集团农业资源中国区负责人及食品部总裁周志毅、海欣食品股份有限公司董事长滕用庄、统一企业(中国)投资有限公司群总经理杨寿正、好想你健康食品股份有限公司副总经理石聚领、正大集团中国区物流事业部资深副总裁马英龙、康师傅控股有限公司中央研究所副总经理罗之纲、乐斯福集团思宾格事业部亚太区总经理詹弗兰科与会议代表们分享了对行业发展的思考。 文来源:中国食品安全报(记者 李涛 郭敏)、食品板 爆料一经采用将支付400-2000元