点击图片查看详情 导读: 新经销团队近期在中国经济排名前40个城市里面选择了20个城市作为调研对象,联合多家品牌商和经销商,针对中国快消品B2B平台现阶段的整体情况做了一次市场摸底,并根据市场实际调研数据,在今年重庆秋季糖酒期间新经销主办的《第三届中国快消品+互联网》会上发布:《2017中国快消品B2B行业竞争力报告》。 该报告围绕各家快消品B2B平台目前在各个城市的覆盖率,渗透率,供应链组织,平台运营,交付能力,服务拜访等多个维度,进行深入调研摸底,综合评估各个平台在调研城市的竞争力情况。 以下内容,是新经销联合济南7家经销商,走访近千家零售门店,根据门店的实际问卷反馈,得出的调研结果: 一、济南市场背景分析: 济南的零售市场以本土品牌为主,在大卖场业态,有沃尔玛、家乐福、乐购、大润发、华润万家等国内外知名零售商,除大润发经营保持较强劲的势头外,其余的都处在一种不温不火的状态。本土的两家零售企业银座和华联凭借着高超的经营能力和出身的天然优势,在济南零售市场三分天下有其二。 目前济南常驻人口706万,夫妻门店数量约为3.5万家左右, 作为省会城市,济南便利店的发展应该较为发达,但是实际行业业态总体并不理想,品牌连锁便利店除统一银座外,再无过数百家以上的直营或者紧密加盟连锁品牌,现有连锁大多都是本地及外地的松散加盟店品牌,且缺乏正规的运营和管理。 济南便利店发展不充分的重要原因在于统一银座的影响。统一银座是银座和台湾统一超商合资的生活超市,该超市在经营和管理上延续了台湾统一超商旗下7-11的风格,又结合本土的实际情况,形成了独具济南特色的社区生活超市。 统一银座的面积在100—500平米之间,在商品结构上既凸显了便利店的鲜食特色,又有社区超市的生活属性,集便利和生活为一体,在银座的大力支持下,经营的十分成功,到目前为止,济南市区门店数量已经到200余家,这家带有典型7-11基因的生活超市已经能够基本满足济南市民便利性需求,形成了一家独大的局面,抑制了济南便利店业态的发展规模。 另外,近几年华联也开始涉足兼具便利性的生活超市。 二:夫妻店经营情况分析 1、大多数夫妻店日交易额在1000-3000元之间,占比约为49.1%,有23.4%的小店,日交易额在3000-5000元之间。 2、在年龄结构上,开店的主流人群年龄在30-50岁之间,占比高达74.8%. 3、小店主进货,主要是看价格和服务,商品是否齐全,关注度最低。 4、进货渠道上,小店主仍然是以经销商送货为主要进货形式,但是已经有45.1%的小店主开始“常”在B2B平台上订货。 三:整体渗透及运营情况分析 1、有77.1%的济南市区小店主表示在B2B平台上订过货。 2、B2B各个平台的装机率(覆盖率): 目前进入济南市场的B2B平台,目前约有15家,平均每个小店主手机内安装3.7个APP,其中,中商惠民覆盖率最高,装机占比78.5%、易酒批74.9%、零售通68.2%、百世店加60%。 3、最近六个月,小店过货的平台统计: 4、最近六个月,你从哪家订货额最高,订货频次最多? 在订货量上,易酒批超过中商惠民,在济南覆盖率最高。零售通的数据让人出乎意料。 5、您从B2B平台订货数量能占您订货总量的百分之多少? 6、您多久从B2B平台订一次货? 每周的订单频率,与业务拜访频率周期相同,每天下订单的小店,才是真正活跃用户数据。 7、过去半年,您每个月从B2B订货金额大约是多少钱? 8、您从B2B 平台,都订哪类货? 矿泉水饮料,酒水及休闲食品,是小店下单的主力商品,低温生鲜商品受制于供应链,目前主流B2B平台均未重点涉及。 四、平台运营能力: 1、你觉得谁家的业务员,拜访频率最高? 毫无疑问,现阶段,业务员拜访仍然是B2B获取订单的重要手段。 2、你觉得谁家的送货速度最快? 在送货速度上,零售通的短板明显,自营平台突出,京东物流方面优势较零售通凸显。 3、你从B2B平台订货,一般多久可以送到: 4、你觉得哪家平台的货最齐全? 5、你觉得谁家的价格最低? 价格上,京东虽然从品牌商拿货,但是价格优势最不明显,中商惠民仍然有优势。 五、和经销商的服务能力对比: 1、B2B和经销商业务订货哪个最方便? 2、B2B和经销商业务哪个送货快? 在下单体验和配送速度上,B2B优势并不明显,但是远远超过二批的下单体验。 六、平台之间综合竞争力对比: 综合分析:新经销根据终端305家小店投票,从安装数量,订货数量,订货频次,商品丰富程度,配送速度,商品价格,服务拜访7个维度综合投票,得出结果:济南市场中商惠民,易酒批,阿里巴巴零售通综合竞争力排名前三;